全球海運(yùn)價格漲勢不停,部分地區(qū)甚至出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)高于貨值的情況。 亟待政府部門降低港口收取的行政費(fèi)等雜費(fèi),通過放管服的改革降低行政成本,對沖高運(yùn)價的不利影響
全球海運(yùn)價格漲勢不停。截至9月17日,中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)(CCFI)報價3156.86點(diǎn),較年初上漲90.34%。8月,上海至鹿特丹集裝箱運(yùn)費(fèi)達(dá)到13787美元/FEU,同比上漲617%;上海至洛杉磯集裝箱運(yùn)費(fèi)達(dá)到11362美元/FEU,同比上漲223.9%。
按照往年數(shù)據(jù),一個40英尺集裝箱從中國到美國海運(yùn)價格一般是1000美元-2000美元。今年8月以來,中國到美國的集裝箱運(yùn)價已突破2萬美元/40英尺集裝箱,漲幅達(dá)十倍,創(chuàng)下歷史新高。
伴隨海運(yùn)運(yùn)費(fèi)高居不下的是,中國外貿(mào)企業(yè)深受影響,部分地區(qū)甚至出現(xiàn)運(yùn)費(fèi)高于貨值的情況。一位出口企業(yè)的人士表示,6月接單,貨值USD14000+,客戶付了30%定金,現(xiàn)在生產(chǎn)完畢,但一個20GP柜子運(yùn)費(fèi)USD16000,客戶聽了,尾款都不想付了。
商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明告訴《財經(jīng)》記者,海運(yùn)漲價由幾方面因素共同促成。一是全球疫情下海運(yùn)運(yùn)力受限。因?yàn)榇w封閉,船員往往是疫情重災(zāi)區(qū),很多船上缺人,因此海運(yùn)能力成為掣肘。二是由于海運(yùn)不平衡導(dǎo)致的缺集裝箱。中國外貿(mào)競爭力強(qiáng),國外向中國出口的貨物不多,中國運(yùn)到國外的集裝箱卸載后回不來,且在國外越堆越多。三是壓船壓港情況嚴(yán)重,之前一兩天能進(jìn)港的船現(xiàn)在要拖一兩個星期,多方因素綜合造成海運(yùn)的運(yùn)輸緊張。
海運(yùn)價格飆升,企業(yè)缺箱也缺艙
大連美投鋼鐵有限公司主營鋼材出口,客戶涉及全球七大洲共計71個國家。外貿(mào)業(yè)務(wù)員李詩瑜介紹,自疫情以來,海運(yùn)運(yùn)費(fèi)已漲至少5倍-7倍。疫情之前,由于東南亞國家鼓勵企業(yè)進(jìn)口,中國企業(yè)每向東南亞國家出口一個20英尺的集裝箱貨物,東南亞政府會補(bǔ)貼25美元-50美元,而現(xiàn)在每20英尺集裝箱運(yùn)費(fèi)報價1000美元。在歐洲,疫情前后海運(yùn)報價分別為2000美元/10000美元-11000美元(疫情前/疫情后,計量單位為每20英尺集裝箱,下同),美洲則漲至12000美元。
悅信物流(天津)股份有限公司員工王騫告訴《財經(jīng)》記者,在2019年,從天津發(fā)往美國洛杉磯的一個40英尺集裝箱運(yùn)費(fèi)是1600美元-1700美元,現(xiàn)在需要15000美元。
與此同時,企業(yè)也面臨著缺箱缺艙情況。一位不愿具名的貨運(yùn)代理告訴《財經(jīng)》記者,有時有艙位,但是提不到箱。王騫解釋,船??繃獯a頭時間長,費(fèi)用就高,很多船公司為節(jié)約成本不等空箱就返回,導(dǎo)致中國集裝箱越來越少。有時上午不確認(rèn),下午就沒箱子了,還有人排隊(duì)等殘破箱去修,修完立刻搶走。有些船運(yùn)公司開通了線上名額,貨代定時定點(diǎn)半夜上網(wǎng)搶箱子。“像春運(yùn)搶火車票一樣,艙位、箱子一刷新就沒了?!?/div>
李詩瑜說,之前外貿(mào)企業(yè)是提前一周預(yù)定艙位,現(xiàn)在基本靠搶,一些貨代和海運(yùn)公司甚至采取競價模式,為了搶一個艙位,各方能將7000美元的報價抬到9000美元。因?yàn)閮r格浮動太大,船方每半個月就要更新一次報價,船方也顧慮價格漲幅太大,按以前報價走不了。
對于貨運(yùn)代理公司來說,他們與客戶的賬期月結(jié),但是與船公司的賬期是周結(jié),貨運(yùn)成本陡增后,他們的現(xiàn)金流面臨更大壓力。
白明表示,眼下投入新集裝箱是重點(diǎn),一方面要加強(qiáng)海外集裝箱召回力度,另一方面要支持投入新集裝箱。如果海運(yùn)價格持續(xù)上漲,會有更多人擠入海運(yùn)行業(yè),過度競爭就會造成“暴漲之后暴跌”的現(xiàn)象,不利于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。
航運(yùn)巨頭高位“凍價”對平抑海運(yùn)費(fèi)作用有限
中國貿(mào)促會研究院副院長趙萍認(rèn)為,疫情是導(dǎo)致海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲的核心因素。受疫情影響,海運(yùn)班次明顯減少,運(yùn)力明顯受抑,尤其疫情比較嚴(yán)重的國家港口運(yùn)作效率更慢,一些港口集裝箱集中擠壓難周轉(zhuǎn)。由于疫情管控,船員往往需要隔離14天甚至更長,這也使得船只周轉(zhuǎn)速度下降。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對外貿(mào)的需求與外貿(mào)對海運(yùn)的需求形成鮮明對照,產(chǎn)生明顯的供需缺口,從而推動了運(yùn)費(fèi)大幅上漲。其次,大型船運(yùn)公司之間可能達(dá)成一種默契,甚至?xí)?lián)合操縱海運(yùn)價格,從而進(jìn)一步助推了海運(yùn)價格走高。
今年上半年,各大集運(yùn)公司平均業(yè)績均創(chuàng)新高。達(dá)飛海運(yùn)的財報顯示,今年一季公司獲利潤21億美元,按年增達(dá)2000%以上。馬士基的凈利潤在二季度達(dá)37億美元,今年上半年凈利潤為65億美元。“漲價使他們收益頗豐,因此相繼漲價至少是一個默契的選擇,甚至也不排除背后有‘串謀’的可能。”趙萍說。
近日,海運(yùn)三巨頭(達(dá)飛海運(yùn)、馬士基、赫伯羅特)接連宣布凍結(jié)海運(yùn)價格,表態(tài)“不再漲價”。白明分析,盡管海運(yùn)巨頭的凍結(jié)運(yùn)價有助于海運(yùn)報價穩(wěn)定,但如果供求關(guān)系不變,這種“凍價”也會變得不穩(wěn)定,屆時如果“一艙難求”普遍存在,而企業(yè)意識到“薄利多銷”不劃算時,就可能改變策略。白明說,影響海運(yùn)報價因素有很多,國際交易所里金融資本也會影響運(yùn)價走勢,因此即便疫情緩解,海運(yùn)價格回落,也很難預(yù)測回落幅度。
趙萍分析,海運(yùn)巨頭接連“凍價”算是一個利好,但程度有限。目前的情況是一箱難求,運(yùn)力不夠,商家依然無法憑低價拿到運(yùn)輸機(jī)會,可能會出現(xiàn)有價無市的現(xiàn)象。此外,船運(yùn)公司凍結(jié)的是即期價格,到了年底還要簽署長期協(xié)議,這意味著明年長協(xié)價格是在今年高位的基礎(chǔ)上簽訂的,船運(yùn)公司通過長協(xié)價格將明年成交價固定在今年的高位上。
海運(yùn)費(fèi)上漲對中國出口影響有限
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021年上半年,中國18.07萬億元的進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)下了歷史同期最好水平,與2019年同期相比增長22.8%,月度進(jìn)出口已連續(xù)13個月實(shí)現(xiàn)同比正增長,外貿(mào)穩(wěn)增長態(tài)勢進(jìn)一步鞏固。海運(yùn)價格接連暴漲,是否會影響中國接下來的出口數(shù)據(jù)?
白明表示,表面來看,伴隨著海運(yùn)成本上漲的是,中國出口數(shù)據(jù)也在增長。實(shí)際上,如果運(yùn)價穩(wěn)定,中國出口數(shù)據(jù)增速可能更快。如果中國外貿(mào)產(chǎn)品技術(shù)含量高,運(yùn)費(fèi)成本提升之后,售價可以水漲船高,抵消成本增加部分。但如果產(chǎn)品技術(shù)含量并不高,不具備不可替代性,外貿(mào)產(chǎn)品也可能被市場淘汰。
海運(yùn)成本上漲擠壓制造業(yè)利潤空間還要看情況。結(jié)合大連美投鋼鐵有限公司的情況,李詩詩說,海運(yùn)運(yùn)費(fèi)漲價確實(shí)令企業(yè)焦慮,運(yùn)費(fèi)漲價已經(jīng)擠壓了企業(yè)的利潤空間。但因?yàn)橐咔橹缕渌鼑耶a(chǎn)能暫時跟不上,中國鋼鐵價格在全球范圍內(nèi)售價不高,因此上半年公司利潤仍較為可觀,保持上漲。此外,今年4月國家取消出口退稅的政策使鋼材價格上漲了9%-13%,也一定程度上保留了企業(yè)利潤空間。
趙萍認(rèn)為,運(yùn)費(fèi)提高對低貨值產(chǎn)品影響較大,但總體來說海運(yùn)價格上漲對中國出口影響有限。
一是因?yàn)橹袊咔榉揽匦Ч蜃詈?,?jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活恢復(fù)快,外貿(mào)出口處于常態(tài)化供給水平,在國際市場上,中國企業(yè)的接單能力、交貨周期最具競爭力,盡管運(yùn)價高,但因中國出口保障能力高于其它國家,在國際市場上中國企業(yè)有更強(qiáng)的話語權(quán)要求采購商或者進(jìn)口商承擔(dān)運(yùn)費(fèi),從而消化高運(yùn)價帶來的不利影響。
二是中國出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,高附加值產(chǎn)品出口比例上升,一定程度彌補(bǔ)了低貨值產(chǎn)品受運(yùn)費(fèi)沖擊的影響,使得出口整體保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。
然而,接受《財經(jīng)》記者采訪的多位專家表示,受疫情不確定性影響的因素,海運(yùn)運(yùn)費(fèi)漲到何時難以預(yù)計,疫情控制得當(dāng),運(yùn)費(fèi)可能會立刻走低。但如果海外國家疫情暴發(fā)導(dǎo)致需求減弱,也可能使供需矛盾減弱,價格走低。
不過,受港口擁堵等因素影響,全球供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率已經(jīng)出現(xiàn)明顯下降。趙萍認(rèn)為,要幫助外貿(mào)企業(yè)克服高運(yùn)價帶來的困難,一是要降低港口收取的行政費(fèi)用等雜費(fèi),通過放管服改革降低行政成本,對沖高運(yùn)價帶來的不利影響。二是要加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)管,確保運(yùn)輸、貨代企業(yè)合規(guī)經(jīng)營,避免企業(yè)之間“串謀”聯(lián)合抬升國際運(yùn)價。
相關(guān)部門也正在關(guān)注海運(yùn)費(fèi)漲價。9月14日,商務(wù)部副部長任鴻斌在國新辦發(fā)布會上表示,商務(wù)部將適時推出針對性強(qiáng)的政策支持舉措,加大對中小微外貿(mào)企業(yè)的幫扶力度。積極支持跨境電商、海外倉、市場采購、離岸貿(mào)易等外貿(mào)新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展。
趙萍認(rèn)為,發(fā)展新業(yè)態(tài)、新模式,特別是海外倉,能在運(yùn)價較為平穩(wěn)的區(qū)間抓住窗口期,將產(chǎn)品先儲存在海外倉,再根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨筮M(jìn)行有節(jié)奏地配送,有利于更好應(yīng)對運(yùn)費(fèi)上漲帶來的挑戰(zhàn)。
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